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浙江皇马科技股份有限公司

来源：乐鱼综合发布时间：2024-03-08 05:57:02

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司本年度拟不进行现金分红，不送转，剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表面活性剂是一种具有特殊结构和性质的有机物。传统的表面活性剂分子结构中同时含有亲水和疏水两部分，它们能明显地改变两相间的界面张力或液体的表面张力，具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用。公司自成立以来一直专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售。特种表面活性剂下游应用领域广泛，少量的使用便可对工业产品形成改性的效果，可以大范围的应用到新材料树脂、有机硅、润滑油及金属加工液、环保涂料、复合新材料、特种纤维、农化助剂等多个下游领域。特种表面活性剂属于精细化工行业，从属于化学原料和化学制品制造业。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司属于化学原料和化学制品制造业（26）中专用化学产品制造（266）行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（代码 C26），公司目前所处的表面活性剂行业属于精细化工行业的一个分支。

精细化工行业技术密集程度高、产品品种类型多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的所有的领域。我国表面活性剂产业的发展和我国精细化工行业整体的发展相似，均为起步较晚，但是发展较快。目前特种表面活性剂行业下游应用十分普遍，涉及国民经济的所有的领域，如水处理、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、石油、汽车工业、航天航空等，并正扩展到各高新技术领域，为新材料、生物、能源、信息等高新技术行业提供了有力支撑。

国内表面活性剂已建立了一定的产业规模，大品种表面活性剂的生产能力有较大的提高，能够完全满足国内的基本需求，并可以出口部分产品到国际市场。技术方面，基本的工艺技术和装置都较成熟，主要的组成原材料的质量和供应都较稳定，为表面活性剂行业的多元化发展提供了最基本的保障。但是小品种、技术上的含金量高、产品质量高以及具有特殊功能的特种表面活性剂新品种仍然不足，自主创造新兴事物的能力有待提升，尤其在特种表面活性剂领域，大量关键技术仍然依靠引进，与发达国家相比存在比较大差距。

表面活性剂功能化是其另一个主要发展趋势，我们的祖国在有关政策规划中也进行了导向性推动，并得到了行业的普遍认同。国内各研究机构、高等院校、公司在这方面做了大量的工作，取得了一批可喜的成果，随着科学技术和国内生产装置的发展，在原有大品种外，近年来，也发展了一些功能性小品种。如新结构、新功能的表面活性剂品种得以不断拓展，有些已工业化，有些处于中试试验和应用推广阶段，但自主创新技术成果的工程化与产业化成效不理想，功能型表面活性剂仍然短缺，总的品种数量与发达国家和工业需求还有很大的差距，仍需全行业一起努力、创新攻关，开发新品种，进而补差距，赶上发展，适应需求。

表面活性剂领域的标准提升、技术创新和识产权保护仍略显不足。我国表面活性剂行业经过近二十年的快速地发展，已成为全世界的生产大国，但行业装备在先进性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性，在产品品质衡量准则提升、工艺本质安全、环境友好，节能降耗等方面仍有较大提升空间；行业自主创造新兴事物的能力不强，行业技术创新体系有待加强，知识产权法律保护作用较弱，技术流失扩散现象较为严重。通过慢慢地增加行业基本的建设，提高知识产权的保护工作，发挥三部分技术创新力量（生产企业的研发机构，行业所属专业性研究院所，高等院校的相关专业）的作用，是表面活性剂行业逐步发展的重要基础。

公司所生产的特种表面活性剂主要属于非离子表面活性剂，非离子表面活性剂是国内第一大表面活性剂品种。作为分子中含有在水溶液中不离解的醚基为主要亲水基的表面活性剂，具备极高的表面活性，良好的增溶、洗涤、抗静电、钙皂分散等性能，刺激性小，还有优异的润湿和洗涤功能。由于其性能优越，与人体和环境相容性好，得到日益广泛的应用，在表面活性剂中占有重要的地位。经过多年发展，国内非离子表面活性剂大众化产品的品种和质量已经与国际接轨，生产能力也属于世界前列，但在一些附加值高的，具有特殊功能的高端功能性产品方面（如个人护理、医疗保健、食品等行业）与世界领先水平仍然有较大的差距。当前非离子表面活性剂产业高质量发展已经逐步进入转型整合期，不断朝一体化、规模化趋势发展。

特种、定制的表面活性剂市场逐步扩大：随着精细化工的发展，客户对表面活性剂的性能将提出更加高的要求和更多样化、具体化的需求，将促进表面活性剂行业走向更加专业化和定制化的发展趋势，其大多数表现在以下两个方面：特种功能性表面活性剂将会得到全力发展。例如含硅表面活性剂不仅仅具备耐高温、耐气候老化、无毒、无腐蚀及较高生理惰性等特点，还具有较高表面活性、乳化、分散、润湿、抗静电、消泡、稳泡等性能，是重要特殊表面活剂品种。如聚硅醚类表面活性剂，在不一样的温度范围内既可用作消泡剂，也可作稳泡剂，具备极其重大的应用价值。

随着下游客户的真实需求的日益多样化，表面活性剂行业将逐渐出现定制化的发展的新趋势。目前，国内部分规模较大、技术领先的表面活性剂制造商慢慢的开始按照每个客户的需求研发和定制具有不一样功能特种表面活性剂产品，这对整个行业的技术和工艺提出了更高的要求，厂商一定要能根据客户订单，及时地调整生产流程，包括原料调度、人员配置、生产的基本工艺等各方面，以实现用户日益增强的需求。

新型表面活性剂的开发和应用：随着素有“工业味精”的表面活性剂被大范围的应用于国民经济发展的所有的领域以及国家对环境保护的日益重视，研究和开发温和、安全、高效的功能性和环境友好的新型表面活性剂成为近年来表面活性剂热点。未来市场表面活性剂的发展趋势主要有以下几点：

绿色温和型表面活性剂。随着生活水平的提高和人类文明进步，人们对环境的保护和自身的健康逐渐重视，人们趋向于使用既不污染自然环境又温和、安全的天然绿色产品，这就对表面活性剂的生物降解性、刺激性和生态毒性提出了更高的要求，以油脂、淀粉、松香和氨基酸等天然可再生资源为原料的绿色表面活性剂及其衍生物产品代表了新一代绿色表面活性剂剂的发展方向。

高分子表面活性剂。高分子表面活性剂是具表面活性功能的高分子化合物，被大范围的应用作胶凝剂、减阻剂、增黏剂、分散剂、乳化剂、增溶剂、流平剂、增强剂、保湿剂、抗静电剂和纸张增强剂等产品，开发低廉、无毒、无污染和一剂多效是高分子表面活性剂的研究趋势。

元素型表面活性剂。由于氟、硅、磷和硼等元素的引入而赋予其更独特优异性能表面活剂，加入量少，表面张力超低，是一类特殊表面活性剂品种。随国民经济发展的发展，对高性能表面活性剂的需求增加，其发展的潜在能力巨大。

表面活性剂在各个新兴领域的应用也慢慢变得成熟：近些年，表面活性剂在制药工业中应用愈来愈普遍，可用作药物载体、乳化剂、分散剂、润湿剂以及用作治疗药剂和杀菌消毒剂等；表面活性剂作为油田化学品大范围的使用在钻井、固井、采油、油气采集输送、三次采油和油田水处理等中，对于保证钻井安全、提高原油效率、油品质量、生产效率以及设备防护、降低采集输送成本和防止环境污染等方面起着及其重要的作用。同时应用于工业清洗行业的高耐碱、耐酸和耐盐性能的表面活性剂，在涂料、特种新材料、医药工业、食品制造业等领域也得到慢慢的变多的应用。

生产工艺改进、节能降耗将成为企业的重要课题：我国表面活性剂行业竞争较为充分，如果要在激烈的竞争中处于有利地位，需要加强以下两个方面：首先，尽可能提高反应过程中的转化率、选择性、并尽可能减少排放，这涉及反应线路的选取、高效催化剂的研制、工艺流程的确定以及反应器和单元操作设备的开发等；其次，要一直降低单位生产所带来的成本、节能降耗以及提高副产物的综合利用。

2022年1月24日，国务院印发的《“十四五”节能减排综合工作方案》中指示，要推动使用低挥发性有机物含量的涂料，到2025年溶剂型工业涂料使用比例降低20%。UV固化涂料属于新型功能工业涂层材料，随着密集出台的环保政策，渗透率将进一步提升。

2022年03月28日，工业与信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、生态环境部、应急管理部、国家能源局六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高水平发展的指导意见》提出快速推进传统产业改造提升，全力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高本质安全和清洁生产水平，加速石化化工行业质量变革、效率变革、动力变革，推进我国由石化化工大国向强国迈进。

2022年7月7日，工业与信息化部、发展改革委、生态环境部关于印发的《工业领域碳达峰实施方案的通知》中提到聚焦重点行业，制定钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业碳达峰实施方案，分业施策、持续推进，降低碳排放强度，控制碳排放量。

2022年11月1日，市场监管总局、发展改革委、工业与信息化部等多部门联合印发《进一步提升产品、工程和服务的品质行动方案（2022—2025年）》提出，推动石化化工、钢铁、有色金属、建材等原材料领域培育一批高端品牌。

2022年11月21日，工信部发布《石化行业智能制造标准体系建设指南(2022版)》，目标是到2025年建立较为完善的石化行业智能制造标准体系，累计制修订30项以上石化行业重点标准，基本覆盖基础共性、石化关键数据及模型技术、石化关键应用技术等方面；对于原油加工等细分行业，优先制定新一代信息技术在生产、管理、服务等特有场景应用的标准，推动智能制造标准在石化行业的广泛应用。

2022年11月29日，工业与信息化部、国家发展改革委、国务院国资委三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》中指出要聚焦产业基础好、比较优势突出、技术领先的行业细致划分领域或重点产品，发挥产业链有突出贡献的公司引领带头作用，支持形成一批石化化工、钢铁、有色金属、稀土、绿色建材、新材料产业集群。落实落细工业领域以及石化化工、钢铁、有色金属、建材等重点行业碳达峰实施方案。

公司凭借自己的优势，在特种表面活性剂领域已积累了大量客户和经验，已成为了国内同行中的佼佼者。目前具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力，是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂龙头引领企业。公司致力于打造一个产品品种类型丰富、应用广泛、品质过硬的世界性特种表面活性剂研发、生产和销售平台。报告期内，公司立足于新材料树脂、有机硅、润滑油及金属加工液、高端电子化学品、聚醚胺及环保涂料等十六大板块产品，着力解决行业关键技术问题，积极研制各板块中的重点产品，开发具有自主知识产权的特种表面活性剂。

公司坚持走专业化市场路线，围绕“行业做专、产品做细、效益做大、服务做优、企业做强” 经营思路。实施以计划管理为龙头的订单式经营模式，充分的发挥科学技术创新和生产装备优势，为不一样的客户量身定做个性化的特种表面活性剂。

在采购方面，突出采购前期管理，着力开发优质的合格供应商，与主要的组成原材料供应商建立良好的战略合作伙伴关系，注重采购计划性和招投标规范性，建立原料市场分析预判机制，形成完善的原料采购模式。

在生产方面, 采用国内外先进过程控制仪表，形成DCS控制管理系统、BATCH全自动生产配方系统、MES生产管理系统、SIS安全仪表系统、GDS可燃气体报警系统、ESD紧急停车系统等先进系统与ERP、SCM供应链管理系统无缝对接，实现生产计划到生产制造执行的全流程管控。同时健全PDCA循环的管理运行长效机制，坚持以作业指导书为统领，以“1+1+10+X”生产管理体系为基础，以“大物料平衡”、“大质量管理”为抓手，形成了“表格流转，数据说话，系统分析，统筹考核”的个性化管理特色，满足多板块、多品种生产需求的精细化生产管理模式。

在科研创新方面，牢固树立创新驱动意识，完善科研建制和创新激励机制，以板块发展为导向，全新打造“科研中心、研究院、研发室”三位一体的专业化团队。围绕生产、市场和新项目、新产品，最大限度发挥科研创新功能，为公司可持续发展创造出优异业绩。

在销售方面，实施板块营销模式，将产品与下业的应用相结合进行板块管理，建立了分行业、专业化营销的模式，每个业务板块都配有专业的技术工程师、营销工程师和服务工程师团队，通过技术营销、团队营销、服务营销、品牌营销深入服务下游客户。

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末，公司资产总额33.06亿元，同比增长8.91%，净资产25.26亿元，同比增长11.90 %；报告期内，公司实现营业收入21.82亿元，比上年同期减少6.60 %，其中大品种板块产品销量4.06万吨，小品种板块产品销量12.10万吨。归属于上市公司股东的净利润4.77亿元，比上年增长6.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.20亿元，比上年增长9.40%。主要系公司小品种板块销量同比提升，板块营销呈现良好发展趋势。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2023年3月31日以通讯等方式通知全体监事，本次会议于2023年4月10日下午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规，会议形成的决议合法有效。

监事会发表了相关意见，详细的细节内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《皇马科技第七届监事会第五次会议相关事项的意见》。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本年度未进行现金分红的简要原因说明：当前宏观经济下降带来的压力犹存，浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）正处于成长发展阶段，将继续聚焦主业，积极作为。预计近期存在一些重要项目开支包括但不限于启动第三工厂项目建设等，由此带来的资金需求迅速增大。鉴于上述原因，从公司发展长远利益出发，决定不进行2022年度现金分红。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末未分配利润为人民币954,538,355.72元。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会决议，本年度拟不进行现金分红，不送转，剩余未分配利润结转下一年度。

根据上海证券交易所业务规则，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度公司累计回购股份10,799,988股，支付的总金额为 157,942,329.96 块钱（不含交易费用），故本年度合计现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.10%，特此说明。

公司第七届董事会第六次会议一致审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会表示将适时召开业绩说明会暨投资者接待日活动向广大投资者予以充分说明本年度的利润分配情况，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，

独立董事已发表了同意的独立意见，详细的细节内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

监事会已发表了同意的意见，详细的细节内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《皇马科技第七届监事会第五次会议相关事项的意见》。

（一）本次现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，不会对公司的每股盈利、经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

●本次日常关联交易事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

●本次日常关联交易为公司正常业务需要, 公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和另外的股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决，表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%，0名反对，0名弃权。议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

独立董事事先审议了上述议案并发表事前认可意见：公司2023年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合有关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司第七届董事会第六次会议审议。

2022年5月10日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。依据公司2022年初的工作规划及真实的情况，对公司2022年度关联交易情况做了预计，截至2022年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金额如下：

根据公司2023年度的经营计划，对2023年度的日常关联交易基本情况预计如下：

注：公司及子公司合计与浙江中科亚安新材料有限公司发生的关联交易金额上限不超过2亿元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；代理发行、代理总付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银监委批准的别的业务（详见金融许可证）

注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬七东路8号（行政楼8506室）

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；新材料研发技术；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；民用航空材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

浙江皇马控股集团有限公司持有上虞农商银行2.71%的股份，公司实际控制人、控制股权的人、董事长王伟松先生担任上虞农商银行的董事。皇马科技持有中科亚安 24.62%的股份，公司实际控制人、控制股权的人、董事长王伟松先生是中科亚安实际控制人。上述交易构成了上市公司的关联交易。

上虞农商银行前期与公司的关联交易均正常履约，其经营和财务情况良好，具有较强履约能力。

公司在上虞农商银行办理存款、贷款业务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则。存贷款利率参照中国人民银行统一颁布的同期同类存贷款的利率标准做市场化运作。

公司与中科亚安有几率发生委托生产、代加工、委托销售产品，为其提供劳务等情况。具体由双方协议定价或根据货物的市场行情报价交易；无可参考的市场行情报价的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

公司会保持关联交易定价的公允性、结算时间和方式等的合理性，避免损害上市公司或中小股东的利益。

公司2023年预计的关联交易是为满足公司正常生产经营需要，有利于公司资金存储放置及周转计划的顺利实施，有利于公司资源优势互补，具有必要性和持续性。公司与关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知已于2023年3月31日以通讯等方式发出，会议于2023年4月10日下午在子公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规，会议形成的决议合法有效。

2022年度，公司实现营业收入21.82亿元，比上年同期减少6.60 %，归属于上市公司股东的净利润4.77亿元，比上年增长6.41%